Phisons administrerende direktør, Pua Khein-Seng, mener, at den globale efterspørgsel efter hukommelseschips kan få dramatiske konsekvenser for hele markedet for forbrugerelektronik i de kommende år. Ifølge ham kan en vedvarende mangel på DRAM og NAND føre til, at en række virksomheder forsvinder, især dem, der opererer med lave marginer og er afhængige af stabil hukommelsesforsyning.
Phison, der udvikler controllerchips til flashhukommelse og SSD-løsninger, har tæt kontakt med hukommelsesproducenter og systemleverandører. Virksomhedens interne analyse peger på en usædvanlig langsigtet ubalance i markedet. Flere chipproducenter kræver angiveligt allerede op til tre års forudbetaling for at sikre produktionskapacitet, noget som Phison-chefen beskriver som hidtil uset i elektronikindustrien.
En mangel, der kan vare et årti
Ifølge Pua forventer branchen, at hukommelsesmanglen vil vare ved indtil slutningen af årtiet. Efterspørgslen efter både DRAM og NAND forventes at nå rekordniveauer allerede i år og derefter forblive høj i mange år fremover. Hovedårsagen er den eksplosive vækst inden for kunstig intelligens, som kræver enorme mængder højhastighedshukommelse.
Konsekvenserne kan være betydelige. Mange producenter af billig forbrugerelektronik, som ofte opererer med snævre marginer, kan få problemer med at sikre tilstrækkelig hukommelse. Resultatet kan være, at nogle virksomheder stopper produktionen eller trækker sig helt tilbage fra markedet.
Pua vurderer, at et stort antal mærker med lav margin kan forsvinde allerede i andet halvår af 2026, hvilket kan føre til et tydeligt hul i budgetsegmentet. Først når tilgængeligheden af hukommelse stiger igen, kan markedet stabilisere sig og vokse yderligere.
AI driver efterspørgslen
En central drivkraft bag denne udvikling er den stadig mere hukommelsesintensive karakter af AI-systemer. Phison peger specifikt på næste generations AI-platforme, herunder NVIDIAs kommende Vera Rubin supercomputerplatform. Ifølge virksomheden kan sådanne systemer alene tegne sig for over 20 procent af den globale NAND-produktion takket være nye hukommelsesstyringsteknologier, der er optimeret til AI.
Når virksomhedernes efterspørgsel også tages i betragtning, forventes presset på hukommelsesleverandører at stige yderligere, hvilket betyder, at forsyningsforholdene kan forblive stramme i mange år fremover.
Et muligt skift i markedet
Hvis Phisons forudsigelser holder stik, kan forbrugerelektronikindustrien stå over for en periode med færre lavprisprodukter, højere priser og større koncentration omkring stærke brands. Samtidig kan udviklingen inden for AI drive nye produktkategorier og øget efterspørgsel efter avancerede lagringsløsninger.
Hvordan markedet rent faktisk vil udvikle sig, afhænger i høj grad af, hvor hurtigt hukommelsesproducenter er i stand til at øge produktionskapaciteten. Indtil videre er der meget, der tyder på, at kampen om DRAM og NAND vil være en af de vigtigste faktorer, der vil forme teknologibranchen frem mod 2030.
